¿Es Climate Tech el rincón más popular del negocio de capital riesgo en la década de 2020?

¿Es Climate Tech el rincón más popular del negocio de capital riesgo en la década de 2020?


Este es un extracto de «Climatenomics: Washington, Wall Street, and the Economic Battle to Save Our Planet» (Rowman & Littlefield, 2022). Reimpreso con permiso del editor.

Portada del libro Climatenomics

Si bien la política y el liderazgo del gobierno de Washington pueden ayudar a acelerar el cambio, hay otro lugar que puede acelerar el cambio mucho más rápido: Silicon Valley.

En 2003, como reportero nacional de tecnología para una cadena de periódicos, visité el campus de Google en Mountain View, California, para reunirme con el cofundador Sergey Brin. En aquel entonces, Google todavía era una empresa privada, aunque se especuló mucho con que pronto saldría a bolsa. En el momento en que entré en el estacionamiento de la empresa, me di cuenta de que Google no era la típica empresa. Muchos de los estacionamientos estaban cubiertos con marquesinas hechas de paneles solares, algo común ahora pero bastante inusual en ese momento. Aún más inusuales eran los cables de alimentación gruesos que colgaban de los paneles sobre casi todos los estacionamientos, algo que no tenía sentido hasta que Brin y su equipo me lo explicaron más tarde. En ese momento, los vehículos eléctricos eran incluso más inusuales que las marquesinas solares de los estacionamientos (el primer Tesla no estaría en la carretera hasta dentro de cinco años). Pero Google sabía que los vehículos eléctricos llegarían pronto y quería estar listo. Google también quería que los empleados y otros visitantes pensaran en las posibilidades que podrían surgir con los estacionamientos que funcionan con energía solar y los automóviles que se conectan a una toma de corriente para repostar.

Dos de las personas con visión de futuro responsables del uso temprano de la energía solar por parte de Google fueron Chris Sacca, que participó en los acuerdos de compra de energía de Google como consultor de gestión y más tarde director de iniciativas especiales, y Andrew Beebe, director comercial de la empresa solar Suntech, que ayudó a Google con él para convertirse en solar.

«Realmente no había ningún interés corporativo hasta que aparecieron estos muchachos y dijeron: ‘Por favor, construyan paneles solares en todo nuestro campus'», recordó Beebe durante un GreenBiz VERGE [climate] Conferencia tecnológica en octubre de 2021. «Pero[los ejecutivos de Google]también dijeron: ‘Prepárelo para que Walmart, Cisco y Microsoft y todos nuestros competidores puedan venir y ver lo que hemos hecho’. Obviamente, tuvieron un papel tremendamente catalizador para hacer que todo esto sucediera».

Tanto Beebe como Sacca se convirtieron en capitalistas de riesgo exitosos, Beebe con Obvious Ventures, la firma que ayudó a fundar compañías como Medium, Beyond Meat y el fabricante de autobuses eléctricos Proterra, y Sacca con su firma llamada Lowercase Capital, que financió compañías como Twitter, Uber e Instagram. Durante unos tres años, Sacca también fue un «tiburón invitado» en el programa de televisión de ABC Shark Tank, en el que empresarios en ciernes pujaban por el favor y la financiación de inversores multimillonarios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Sacca se sintiera insatisfecho cuando financió nuevas empresas de electrodomésticos de cocina en Shark Tank o empresas de juegos electrónicos en Silicon Valley. Al igual que Beebe, dirigió su atención casi por completo a las inversiones relacionadas con la energía limpia y el clima.

Sacca y Beebe representan uno de los rincones más populares del capital de riesgo en la década de 2020: la tecnología climática. Es probable que algunas de las empresas que inversionistas como ella respaldan hoy se conviertan en los Google del mañana. En lugar de cambiar la forma en que buscamos cosas en Internet, las empresas de tecnología climática cambiarán la forma en que obtenemos y almacenamos nuestra energía, cultivamos nuestros alimentos y nos movemos del punto A al punto B, ya sea en tierra, en el agua o en el medio ambiente. aire. Al hacerlo, no solo están cambiando nuestra economía, sino también ayudando a salvar el planeta.

Las inversiones en empresas de tecnología climática totalizarán más de $ 31 mil millones en 2021, según la firma de seguimiento de acuerdos PitchBook. Eso fue un 30 por ciento más que en 2020 y más de 2,5 veces más que en 2019. Es probable que estas grandes cifras aumenten a medida que se implementen políticas federales, estatales e internacionales de clima limpio y energía limpia. En pocas palabras, las políticas gubernamentales y la financiación ayudan a tranquilizar a los capitalistas de riesgo y otros inversores privados para que apuesten más de su dinero.

Las inversiones en empresas de tecnología climática totalizarán más de $ 31 mil millones en 2021, según la firma de seguimiento de acuerdos PitchBook.

Las inversiones en clima y tecnología limpia ya no se tratan solo de energía solar o eólica o incluso de baterías. Estas empresas ahora están atrayendo a muchos inversores principales. Son casi como invertir en restaurantes o bienes raíces: son adecuados para capitalistas de riesgo más interesados ​​​​en encontrar tecnologías más disruptivas que puedan escalar rápidamente y generar grandes ganancias.

«Lo que vemos todos los días son innovaciones energéticas que son una locura, algunas de las cuales hacen cosas que Einstein literalmente declaró que no se podían hacer», dijo Sacca en la conferencia VERGE. «Vemos que suceden cosas en biología sintética, por ejemplo, es una locura».

En medio de conflagraciones infernales en el oeste, huracanes consecutivos en el este y científicos en todas partes advirtiendo que las cosas solo empeorarán, Sacca renunció a Lowercase Capital en agosto de 2021, dejó Shark Tank y centró su atención en la Sra. Crystal. en particular, buscando descubrir cómo financiar y apoyar a las empresas que intentan hacer más sobre el cambio climático. La pareja lanzó un nuevo fondo mutuo llamado Lowercarbon Capital. En cuestión de días, recaudaron más de $ 800 millones que Lowercarbon Capital podría usar para tratar de «destruir el planeta», como dice Sacca. El fondo era tan popular, escribió Sacca en el blog de Lowercarbon Capital, que tuvo que alejar a los inversores. «Resulta que recaudar fondos para el clima en el contexto de una ola de calor sin precedentes y detrás de las espesas columnas de humo del incendio probablemente no dolió», escribió.

Desde entonces, Lowercarbon ha invertido en empresas que capturan dióxido de carbono y lo convierten en productos de consumo, reducen las emisiones de carbono de los animales de granja y los fertilizantes agrícolas, y descomponen los materiales necesarios para las baterías y el almacenamiento de manera que no destruyan el medio ambiente. Una de esas empresas es Twelve, una empresa nueva del Área de la Bahía que «recicla» el dióxido de carbono recuperado de las emisiones industriales y lo convierte en todo, desde queroseno hasta lentes de gafas de sol, reemplazando los combustibles fósiles y el plástico. Otra empresa por la que Sacca estaba particularmente entusiasmado en 2021 fue Lilac Solutions, que recaudó $ 150 millones para comercializar su tecnología de minería de litio. Lilac afirma que puede producir el elemento esencial para las baterías 10 000 veces más rápido que los métodos tradicionales, usando un 90 por ciento menos de tierra y agua. Lowercarbon Capital también ha realizado numerosas inversiones importantes en empresas en la intersección de la agricultura y el clima, incluida la puesta en marcha de Formo, que sigue el modelo de Beyond Meat e Impossible Burger para crear queso europeo fino que no requiere lácteos ni vacas; Entocycle, que descubrió cómo acelerar el período de gestación de las larvas de la mosca soldado negra, uno de los convertidores más rápidos del mundo de desechos de alimentos en proteínas; y Nitricity, que utiliza módulos de energía solar colocados alrededor de las granjas para hacer fertilizante literalmente desde cero al convertir y procesar los nitratos de la atmósfera.

Si las larvas de moscas comedoras de basura y el queso fino elaborado con bioingeniería en un laboratorio estéril no suenan como modelos comerciales atractivos, piénselo de nuevo. Según el grupo de investigación Climate Tech VC, la tecnología climática relacionada con los alimentos y el agua fue el sector más importante para financiar proyectos climáticos en 2021, seguido de la movilidad, los bienes de consumo y la energía limpia. Las actitudes de los inversores tecnológicos hacia la alimentación y la agricultura están creando nuevos giros tecnológicos en uno de los sectores económicos más antiguos y establecidos del mundo. Por ejemplo, Nori, una startup de agricultura limpia con sede en Seattle, comenzó en 2017 cuando sus cofundadores participaron en una competencia de hackathon para que los programadores encontraran nuevas formas de usar la tecnología blockchain para causas sociales. Lejos de la granja más cercana, idearon una forma de usar la tecnología blockchain para monitorear y rastrear las prácticas agrícolas bajas en carbono, y luego monetizarlas vendiendo compensaciones de eliminación de carbono basadas en la granja.

De esta manera, Nori incentiva a los agricultores a adoptar prácticas agrícolas más respetuosas con el clima que no solo reducen las emisiones de carbono, sino que también aumentan la capacidad de los suelos y las plantas para almacenar carbono, al mismo tiempo que crean un nuevo mercado para la eliminación y el comercio de carbono. En 2020, Nori recaudó más de $5 millones en fondos iniciales para lanzar su plataforma. «Lo llamamos agricultura climáticamente inteligente: pensamos en la eliminación de carbono como un cultivo», dijo a E2 Christophe Jospe, cofundador de Nori.

Este extracto ha sido actualizado desde su publicación.

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